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 （一）在臺州高端樓盤開設(shè)門店，負責開拓、發(fā)展高凈值私人財富客戶和各類型有家庭理財訴求的企業(yè)客戶、同業(yè)客戶； 
（二）以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務； 
（三）及時了解市場動態(tài)，研究客戶的個性化理財需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求； 
（四）發(fā)掘客戶的融資需求，提供融資咨詢和解決方案； 
（五）負責客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā)； 
（六）所在社區(qū)金融門店日常運營和管理； 
（七）完成公司下達的考核指標。